Gestion del riesgo en trading

Interés

La gestión del riesgo es uno de los conceptos clave para el éxito a largo plazo en los mercados financieros; también es uno de los aspectos más ignorados o infravalorados del trading. Pero, ¿por qué es tan importante la gestión del riesgo y cómo puede aplicarla en sus propias estrategias?
Usted podría ser el operador con más talento del mundo, con un ojo natural para las oportunidades de inversión, y aun así arruinar su cuenta con una mala decisión sin una gestión de riesgos adecuada. Por muy bueno que sea, o por mucha experiencia que tenga, va a sufrir pérdidas. Incluso los mejores operadores del mundo sufren pérdidas en sus operaciones. Por eso, la gestión del riesgo es tan importante para sus operaciones.
Como puede ver, la consideración adecuada de estos elementos desempeñará un papel importante en su capacidad para operar con éxito. Si sólo utiliza dos de los tres elementos anteriores, tarde o temprano puede sufrir un revés que podría haberse evitado. Una de las claves del trading es mantenerse «vivo» el mayor tiempo posible.
Veamos un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se ignora en gran medida uno de estos elementos. Supongamos que los fondos de su cuenta son de 10.000 dólares y que vende EUR/USD con un tamaño de operación de 2,5 lotes y un apalancamiento de 30:1. Usted decide no poner un Stop Loss en esta operación.

Riesgo de mercado

La gestión del riesgo puede ayudar a evitar que un operador pierda todo su dinero en la cuenta. La gestión del riesgo debe ser aplicada tanto por los principiantes como por los operadores experimentados. Antes de ver las estrategias que se pueden utilizar para gestionar el riesgo en la cuenta, consideremos primero por qué la gestión del riesgo es tan importante a la hora de operar e invertir.
El trading es arriesgado, así es como ofrece una alta recompensa potencial. Esto es especialmente cierto cuando se utilizan productos apalancados. Utilizar el apalancamiento significa que no se adelanta el importe total del valor de la operación para abrir o ejecutar la posición. En su lugar, se adelanta un pequeño porcentaje del valor de la operación, denominado margen.
Por ejemplo, si el índice suizo SMI tiene un margen del 5%, usted sólo adelanta el 5% del valor de toda la operación para abrir la posición. Los beneficios que obtenga están relacionados con el tamaño total de la posición, al igual que las pérdidas. Utilizando un pequeño depósito, tiene acceso a grandes beneficios o pérdidas. La gestión del riesgo es uno de los tres pilares fundamentales del comercio, junto con la estrategia y la psicología. Aunque tenga la mejor estrategia de trading (day trading, swing trading…) del mundo, y una psicología de trading perfecta, sin una sólida gestión del riesgo las pérdidas empezarán a acumularse. Sabemos que es imposible ganar todas las operaciones, por lo que es importante mantener bajo control aquellas operaciones que son perdedoras. Esto se puede hacer utilizando varias herramientas de gestión del riesgo.

Opciones: estrategia de negociación y gestión del riesgo pdf

El riesgo de mercado es la capacidad de que sus operaciones den lugar a pérdidas debido a movimientos desfavorables de los precios que afectan al mercado en su conjunto. Hay varios factores que pueden causar el riesgo de mercado, pero el movimiento de cualquiera de los siguientes puede ejercer una presión importante:
El riesgo de liquidez es la posibilidad de que se vea obligado a negociar un activo a un precio peor del que había previsto.  Por ejemplo, al tratar de vender una acción sin liquidez, puede tener dificultades para encontrar un comprador, lo que significa que tiene que vender su acción por menos de su valor de mercado actual.
En algunos mercados, el riesgo de liquidez puede significar incluso que su operación afecte negativamente al precio del activo que está comprando o vendiendo. Por lo general, esto es más problemático en los mercados emergentes o de bajo volumen, donde puede no haber suficiente gente en el mercado para negociar.
La gestión del riesgo es el proceso de identificar, analizar y reducir el riesgo en sus decisiones de negociación. Por lo general, implica el desarrollo de un plan de negociación que le ayude a decidir con qué operar, cuándo hacerlo y dónde colocar sus topes de pérdidas. A continuación se ofrecen tres consejos sobre cómo gestionar el riesgo:

Gestión del dinero en el trading pdf

Las apuestas por diferencias y los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 70% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero cuando hacen apuestas por diferencias y/o negocian con CFDs con este proveedor. Debe considerar si entiende cómo funcionan las apuestas por diferencias y los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Las operaciones a largo plazo implican inevitablemente pérdidas y ningún operador puede tener operaciones 100% ganadoras todo el tiempo.  En esta guía, explicamos por qué la gestión del riesgo es importante para su estrategia de trading y ofrecemos consejos para tener en cuenta a la hora de planificar sus operaciones de spread betting o CFD (contrato por diferencia) en los mercados financieros.
La gestión del riesgo consiste en limitar sus posiciones para que, en caso de que se produzca un gran movimiento del mercado o una gran serie de pérdidas consecutivas, su pérdida total sea algo que pueda permitirse razonablemente. También tiene por objeto dejar intactos suficientes fondos de negociación para que pueda recuperar las pérdidas mediante operaciones rentables en un plazo razonable.